Investmentbolag

Efter att vi nu hållit på med utdelningsaktier i snart ett års tid märker man att jag/vi hela tiden får nya tankar, idéer och strategier. Det finns ju en enorm kunskap därute att inhämta genom bloggar, på Instagram och genom poddar. Sedan vi började att investera pengar i utdelningsaktier har jag granskat andras portföljer och en stor gemensam nämnare som jag funnit är att många har investmentbolag som grund i sina portföljer (även undertecknad). Vi investerade i ett tidigt skede i både Latour och Investor där den senare tror jag utgör över 10 procent av portföljen. Men det jag också märkt är att flera andra investerare har en grund på 3-4 Investmentbolag för att bygga en stabil grund i sina portföljer.
En bra diversifierad portfölj är att föredra då portföljen inte blir lika känslig om ett enskilt bolag går dåligt. Med detta sagt så började jag att leta efter Investmentbolag enligt följande kriterier ha utdelning, ha starkt eget kapital och ha innehav som gör att min portfölj diversifieras. Utifrån ovanstående kriterier började jag att granska flera svenska investmentbolag.

Första bolaget som jag valde att plocka in var Industrivärden C, deras tre största innehav är:
Sandvik - 23% (Industri)
Volvo A - 21% (Industri)
Essity A - 18% (Konsument, stabil).

Källa: Industrivarden.se (191118)

Andra bolaget som jag valde att plocka in var Svolder B, deras tre största innehav är:
Garo - 13&% (Industri)
Troax - 9,7% (Industri)
Platzer Fastigheter 9,5% (Fastigheter)

Källa: http://svolder.se/aktieportfoljen/ (191118)

Att jag valde att plocka in dessa två Investmentbolag beror framförallt mot deras placeringar inom industrin och konsumentvaror. Båda dessa två bolag har en relativt stor del av sina innehav i just ovanstående sektorer.
Det var också ett plus att Industrivärlden har en stor post i Volvo ett bolag som jag finner intressant och har sneglat på att plocka in till min portfölj. Tanken med dessa köp är ju att äga dessa bolag långsiktigt med en tidshorisont på 10+ år. Förhoppningsvis kan dessa bolag bidra med lite stabilitet i portföljen samt en fin utdelning och kursutveckling över tid.

Det var allt för denna gång, på återseende med oktober rapporten i början på november.
/ Utdelningsfamiljen

Portföljerna i september månad, 2019

Hösten är här och vi går mot mörkare tider. Både vad gäller solens timmar på himlen men också vad gäller börsen, känns som att oktober månad kan bli riktigt volatil ifall man ska lyssna på analytikerna och experterna.
Hittills i år så har familjernas portföljer bjudit på riktigt fina uppgångar. Sammantaget är portföljerna upp strax över 20 procent och ligger i linje med jämförbara index.
Även  september månad bjöd på en trevlig utveckling och portföljerna slutade på plus 4,24 % procent.  Alltid lika härligt med blåa siffror i portföljen (hjärtat slår något lugnare då).

September bjöd inte direkt på några stora utdelningar. Den största utdelningen kom ifrån ett av mina favoritbolag i fastighetsbranschen Castellum. Castellum har både gett en fin avkastning vad gäller kursuppgång med också vad gäller utdelning i år. Det är en av portföljens bästa aktier i år faktiskt! Utdelningarna i september uppgick till 257 kr. Totalt under de nio första månaderna i år så har samtliga portföljer inbringat  3622 kronor i utdelning. Redan nästa månad i oktober så ska vi enligt beräkningar nå upp till årets mål om att ha inkasserat 4800 kr i utdelningar. Det innebär ett snitt på över 400 kr i månaden i utdelningar, allt annat över denna summa är en bonus i år.
Jag har redan börjat snegla lite på nästa år mål som är att samtliga portföljer totalt ska inkassera 14 000 kr i utdelningar (Snitt 1166 kr i månaden). Det är ett högt ställt mål men med ett stort sparande varje månad ska detta vara inom räckhåll.

Utdelningarna denna månad kom enligt nedan:

Min portfölj:

Castellum 183 kr
Northwest Healthcare Properties REIT 29 kr
Gladstone Investment 8 kr
Realty Income Corp 4 kr
Dream Global Reit 3 kr

Dotterns portfölj:

Inga utdelningar denna månad.

Sambons portfölj:

Castellum 9 kr.

Det totala innehavet i samtliga portföljer uppgår nu till 151 163 kr minus lånade pengar (19 944 kr) = 131 219 kr. Det är tack vare nya insättningar och lite kursuppgång ett nytt "all time high" för familjens portföljer!
Även denna månad måste jag tyvärr erkänna att vi inte riktigt kommit upp i 10 000 kr i insatt kapital (varje månad). Det beror framförallt på att jag är föräldraledig och vi vill spara så många dagar som möjligt för framtida ledigheter tillsammans med familjen. Vilket gör att min inkomst just nu inte är särskilt fet. Jag kommer att börja jobba igen november detta år så vår förhoppning är att vi då kommer upp i vår målsumma varje månad, så att vi kan avsluta året på topp! Vi har det två senaste månaderna landat mellan 2000 - 4000 ifrån vårt mål om att investera 10 000 varje månad.

Det har också blivit lite nya inköp i samtliga portföljer. I min egna utdelningsportfölj har det blivit ett sälj då jag valde att sälja av ICA i förmån för att ta tillbaka Maha Energy. Varför jag valde att göra detta beror på att jag anser att Maha har en mycket större kurspotential nu under hösten med produktionslyft och myndighetsgodkännanden om allt går vägen nere i Brasilien. Det smärtade lite emot att sälja ICA men i brist på likvider fick det bli på detta sätt, jag kommer att gå in i ICA igen när tillfälle ges då det är en aktie som jag vill ska ingå i min portfölj.
Mitt innehav i bussbolaget Nobina har även utökats med 12 aktier till ett snittpris av 60,55 kr per aktie.
Jag har även valt att plocka in et tredje investmentbolag i min portfölj och det är industrivärden som tagit plats. Just att valet föll på Industrivärden beror på att det har stora innehav i Volvo, Sandvik och Handelsbanken, tre stabila svenska bolag som jag sneglat åt/ägt tidigare. Detta medför också att portföljen bli än mer diversifierad vilket också är ett argument för att jag valde att ta in detta bolag.

I dotternsportfölj så utökade vi hennes innehav i Telia med 7 aktier till ett snittpris av 44,20 per aktie. Telia är en i mina ögon riktigt stabil utdelare och med sina 5,46% i DA så är det ett givet att denna aktie ska ingå i familjens samtliga portföljer.

Sambons portfölj gjorde likt tidigare ett gäng inköp i och med löning. Hon utökade sina innehav i följande bolag Investor, Hemfosa Fastigheter, eWork, Thule och Castellum. Att hon kan göra så pass små inköp i varje bolag är tack vare att Avanza har courtagefritt upp till 50 000 kr investerat.

Gör gärna som oss och bli medlemmar i kundkraft för att minska dina elkostnader. Följ länken nedan:    https://www.kundkraft.se/bli-medlem?recommendation_id=433376.

Följ också gärna vårt Insta-konto där vi uppdaterar dagligen om inköp, sälj och utdelningar mm! https://www.instagram.com/utdelningsfamiljen/?hl=sv

Ett förtydligande: Att ett bolag finns med i min portfölj eller inhandlas av mig är ingen rekommendation om att du ska köpa den. Bilda dig alltid en egen bild av ett bolag innan du väljer att investera.

På återseende/ Utdelningsfamiljen!